永利澳门拟发行6亿美元2029年到期的可转换债券

永利澳门拟发行6亿美元2029年到期的可转换债券

该公司估计净收益约为5.86亿美元。

澳门.-永利澳门有限公司今天(3月3日)宣布,将发行2029年到期的可转换债券,价值6亿美元。该公司预计在计入佣金和其他相关费用后,将获得约5.86亿美元的净收益,这些资金将用于一般企业用途。

这些债券将向专业投资者发行,可按每股10.24港元的初始赔率转换为股份。转换后,债券将变成大约4.597亿股,相当于截至3月3日已发行股本总额的8.8%。


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世邦魏理仕证券告诉《澳门商报》,永利此举旨在加强其在澳门的资产负债表。这些资金可用于偿还2024年到期的6亿美元4.875%的票据。这将减少年度利息支出,并将期限延长五年,以换取高达40%的潜在股权发行。

摩根大通的分析师表示,转换溢价和2029年的到期日提供了足够的缓冲,可转换债券似乎是增强资产负债表的一种经济方式。

永利澳门最近报告称,其2022年的营业收入同比减少52.2%,至63.7亿澳门元(7.875亿美元)。永利皇宫的营业收入减少了4.7375亿美元,永利澳门的营业收入减少了3.148亿美元,原因是与Covid-19大流行病有关的旅行限制导致博彩量下降。

截至2022年12月31日,该公司拥有36.5亿美元的现金和现金等价物,不包括限制性现金,以及8.37亿美元的借贷能力。


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