6月底，体验式资产房地产投资信托公司VICI Properties宣布2022年第二季度总收入增长强劲，同时其净收入有所下降。现在，该公司表示打算通过公开发行1650万股的包销产品，筹集5.099亿美元。VICI地产公司还将为承销商提供在扩大的30天内再购买多达247.5万股的可能性。作为回报，这将使总募集资金总额达到5.863亿美元的最高数额。
VICI地产的发行将于11月8日结束
该公司的发行将受制于一系列的成交条件。BofA Securities和Citigroup将代表承销商参与此次发行。据VICI称，承销商将被允许在纽约证券交易所的一次或多次交易中定期出售普通股。他们还将被允许在场外市场上进行同样的交易，交易将通过谈判进行，或以销售时的市场赔率、谈判赔率或与现行市场赔率相关的赔率进行。
VICI地产公司还与成立于1812年的全球银行花旗银行和领先的金融机构BofA证券签订了额外的远期销售协议。根据这些协议，购买者可以向承销商借入或出售他们将作为发行的一部分而交付的所有普通股股份。
VICI将利用所得资金资助物业收购和开发
该公司计划将所得资金用于进一步支持其业务和运营。选择清单包括为收购、增长和改善其现有物业提供资金，直接或间接为贷款、营运资金、资本支出或债务再融资提供资金。
VICI地产公司的全国性投资组合包括43个物业，覆盖超过1.22亿平方英尺，58,700个酒店房间，以及超过450个酒吧、餐厅、酒吧、体育博彩和夜总会。VICI的投资组合包含了米高梅大酒店、拉斯维加斯凯撒宫和拉斯维加斯威尼斯人度假村等顶级娱乐和接待目的地。
该公司还拥有四个锦标赛高尔夫球场和超过30英亩的土地，这些土地毗邻拉斯维加斯大道。该公司计划变成美国最成功、最有成效的体验式房地产组合。6月，该公司宣布已任命凯兰-弗洛里奥为首席投资官和高级副总裁，莫伊拉-麦克洛斯基为资本市场副总裁。
