澳博国际成功发行5.4亿美元高级债券
根据周四公司公告，澳博控股（SJM Holdings）旗下子公司SJM International已成功完成发行5.4亿美元、2031年到期的6.5%高级债券。这批债券已按计划在香港联合交易所挂牌上市。
公司确认，此次发行已于2026年1月15日正式完成交割，并于1月16日（周五）开始在香港交易所进行交易。此次债券发行面值为本金的100%，由SJM International发行，并获得其母公司澳博控股有限公司的无条件及不可撤销担保。
债券关键条款与收益细节
该批高级债券的年利率为6.5%，利息将以半年为周期支付，具体日期为每年的1月15日和7月15日。首次付息日定于2026年7月15日。除非提前赎回，债券的最终到期日为2031年1月。
募资用途与市场支持
此次发行的总募集资金在扣除承销折扣及其他相关费用前达到5.4亿美元。发行方表示，此次交易的净收益将主要用于集团现有债务的再融资，以及满足一般企业运营需求。
香港联合交易所已收到并确认了该批高级债券的上市及交易申请。此次发行得到了由国际和区域银行组成的银团的强力支持，这些银行在此次交易中担任了联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人等角色。
