关键要点：
- 永利澳门计划将高级债券的发行所得用于偿还现有债务及用于其他一般企业用途
- 预计发行所得将达9.89亿美元
国际律师事务所怀特·凯斯律师事务所（White & Case LLP）已就永利澳门有限公司（Wynn Macau, Limited）根据美国证券法144A规则/S法规发行的10亿美元6.750%高级债券（2034年到期）的发行事宜,为包括德意志银行股份有限公司新加坡分行在内的多家银行担任初始购买方提供法律顾问服务。
除德意志银行股份有限公司新加坡分行外,另有17家银行被列为初始购买方。
怀特·凯斯律师事务所合伙人周洁西（Jessica Zhou）评论道：“此次交易的成功执行进一步巩固了我们在为澳门博彩行业主要参与者提供融资交易法律顾问服务方面的良好记录。
‘此次高级债券发行规模庞大,反映了市场对永利澳门及澳门市场整体的信心。’
周洁西参与了该事务所交易团队的领导工作。自2017年以来,她曾为永利澳门的多笔债券发行提供法律顾问服务。
永利澳门有限公司是香港上市的领先开发商。该公司同时是澳门娱乐度假设施及综合性目的地赌场博彩业务的所有者和运营商。
永利澳门就高级债券发行发表声明称： “公司估计,扣除初始购买者的折扣及公司应支付的预计发行费用后,高级债券发行所得净收益约为9.89亿美元。
“公司计划将拟发行高级债券所得净收益用于一般企业用途,包括偿还现有债务,例如WM开曼二号循环信贷协议项下的债务及/或现有债券的一项或多项系列。”
